导演：于丽萍 

主演：萨拉·吉瓦蒂 水樹たま Coolio 谢娜·奥勃良 Tomazani 

《三国演义》是于丽萍 导演的一部超级经典的中国大陆动漫，该剧讲述了："清乾隆年间，国泰民安，堪称盛世，一日紫禁城内，花团锦簇；太和殿上，张灯结彩，一派喜气洋洋的热闹景象。当朝天子爱新觉罗.弘历率王公大臣奉功和庆，恭贺自己的母亲皇太后六十大寿。向以阿谀逢迎为能事的文华殿大学士、户部尚书和急忙献上一幅缀有一百零八粒珍珠的寿屏，大肆献媚；而性情狷介、刚直不阿、以当朝第一才子闻名于世的礼部侍 郎、大学士纪晓岚却仅以素纸一张和他犀利机智的才情反衬出和的哗众取宠，并赢得太后、皇上和文开百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金锁和“你是汉人”“白娘子”等只言半语即弃世。满腹疑窦的皇上欲解身世之谜，微服来到正在上演《白娘子》的戏园，与女主角杜小月相识，并自称“许仙”。 侠女莫愁为保护一册帐簿被官兵抓捕，其义妹戏班台柱杜小月十分钦佩向以为民请命为己任的纪晓岚纪大人，女扮男装冒死为莫愁伸冤，不想二人的接触及种种努力奔走均被生性贪财、惟恐东窗事发的和派人跟踪，他施以离间计，使上月被捕并对纪晓岚的“出卖”行为深为痛恨。